五月最后的一个工作天，在盈丰投资的会议室，由公司董事刘镇玮先生、董事邓志锋先生，为来自香港、广州、深圳三地的金融机构从业人员分享如何合法、合规、合理地为客户开源节流，用全球思维去帮客户量身定做财富管理方案。

   会议开始后，公司董事刘镇玮先生以他多年的经验、对于全球税务、财税监管的精准解读，为参会人员介绍、分享在中国实施共同申报准则（Common Reporting Standard，简称CRS），又称“统一报告标准”的实施下，信息交换机制、税收居民身份等情况，并提醒：中国的高净值人士面临的是一个崭新的税务环境，传统税筹理念需要调整。刘镇玮先生补充道，中国版CRS让个人海外账户更加透明，国家税务总局将轻轻松松掌握个人境外资产信息。那些热衷在“避税天堂”开账户偷偷藏钱的人，或是涉及洗钱、漏税等不合规行为的人，今后恐怕无所遁形。大家需要建立起严格合规意识，以全球思维进行财富管理。

（董事刘镇玮先生：法学学士、经济学硕士，毕业新西兰奥克兰大学。擅长于结合中西方法律，设计合理的个人财富结构，协助企业设计合理的海外投资架构。）

   接着，邓志锋先生从他长期从事财务审计、财税策划、为高净值人士进行全链条保姆式的财富管理服务的经验，为大家生动、详细地讲解了如何从“看得见、看不见”等角度去看财税策划及财富管理。邓志锋先生强调，境内/境外、企业/个人、家族传承等，都需要一个系统式、全局观去看待，而且投融资，实体经营作为开源手段，法务及财税策划、精益管理等作为节流手段，双管齐下才能让财富管理产生价值。

（董事邓志锋先生：毕业于香港树仁大学会计系。毕业后先任职于香港华资最具规模的会计师事务所，担任审计师；之后在香港任职于多家大型专业财富管理及资产管理机构，负责商业拓展以及管理客户资产等工作）

   会后，来自各金融机构的从业人员纷纷表示，以往大家都是从单一产品销售，或者客户的单一痛点去思考问题，极少能以全球思维、配以高度专业的中外财税、法务以及实务角度去为客户服务，所以往往收效甚微且无法为客户解决问题。而本次盈丰投资两位董事对于财富管理业务分享，开阔了视野、充实了实务基础，能更好地应用到财富管理工作里面去。

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